Луис вместе с сыном едет в Марокко, чтобы найти свою дочь, которая исчезла после вечеринки, проходившей в пустыне. Перемещаясь по разным локациям, они постепенно собирают информацию о её возможном местонахождении.
В ходе поисков они выясняют о существовании последнего полумифического рейва, который должен состояться на границе с Мавританией. Это событие становится ключевой зацепкой в их расследовании.