Московская жизнь тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот сложный период судьба сталкивает его с прекрасной Маргаритой, несчастной в семейной жизни, между ними зарождается роман.
В это же время он приступает к созданию нового литературного произведения, где персонажами становятся люди из его круга общения. Среди них особое место занимает мистический образ Воланда, чей прототип был позаимствован у одного знакомого иностранца.